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连克苏、常,进抵上海城下。时清军已溃不成军,苏松太道吴煦一面向驻上海的英法军队求助,一面与上海富商杨坊赞助美国人华尔(fredricktownsendward)建立了“洋枪队”,驻营松江广福林,配备西式武器,照西法组织训练。开始只招募了数百吕宋人为雇佣兵(清zhèng fu文函中称为“黑鬼”),以欧美人为军官(“白鬼”,多为逃兵、水手等)。7月15ri,松江太平军陆顺德部主力进军上海七宝,洋枪队在清军参将李恒嵩部配合下,乘虚袭占松江,首战告捷。但紧接着在8月9ri的青浦之战中遭到李秀成的反击,损失惨重,丢失大炮十余门。不久以后,洋枪队曾被英海军提督何伯遣散,华尔也曾一度以危害及租界安定的名义被逮捕,旋无罪开释。到1861年下半年,华尔在上海官绅和富商的资助下,重建了洋枪队。这次改以招募华人为士兵,而以西人为军官,华尔自为统领,美国人白齐文(henryandredburgevine)、法尔思德(edwardforrester)为副统领,初拟编练八百人。到1862年初,洋枪队发展至一千二百余人。2月5ri,洋枪队在天马山击败太平军,14ri由江苏巡抚薛焕正式授予“常胜军”的番号。之后,常胜军与英法军和清军一起,凭借优势的火力,先后在高桥、肖塘、泗泾、王家寺、周浦、南翔、嘉定诸战中连连得手。虽在6月份一度在青浦被李秀成围歼一部分,但总的力量仍呈发展态势,达四千五百人。

到1962年秋时,常胜军发展到了鼎盛期,总人数多达六千五百人,编为五个步兵团和一个狙击兵团,分别装备滑膛毛瑟枪和恩菲尔德来复枪。常胜军的炮兵非常强大,也是头一支主要由华人组成的近代炮兵部队,编成四个攻城重炮中队和两个野战炮中队。配有二十四磅榴弹炮三门、十二磅过山炮十八门、三十二磅榴弹炮四门、八英寸口径大炮两门、臼炮十二门,火箭筒若干具。此外,常胜军还有一支庞大的内河舰队,有轻便战船三百余艘(后期减至五十余艘),每艘装有六磅或九磅炮一门;装甲汽轮三十二艘,各有三十二磅炮和十二磅炮一门。

华尔于1862年9月在慈溪阵亡后,经白齐文、奥伦先后统带后,于1863年3月由英军少校戈登继任统领。戈登时期常胜军编制稍作调整,因新任江苏巡抚李鸿章的要求,人数下降到三千五百人左右。但炮兵变化不大,仅将中队改称连。炮兵连的人员编配,依装备火炮的种类而定,一般在144-174人之间,通常包括正副连长各一名

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