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形灵活，硬功基础不错，轻功也很好，不足之处在于实战经验不足。
牛魔王三千年前就开始混黑社会，大小战斗经过了数百场，早就有了“混世魔王”的大名。他到处拉帮结派，四处扩张自己的领地，这次侵占花果山就是一大具体表现。牛魔王实战经验丰富，手上又有最贴身的武器，三十个回合过后，牛魔王便处于上风。
悟空自知不能速战速决，这番缠斗下去对自己没有好处，而很可能会将水帘洞捣毁，就算打败了牛魔王自己也失去了安身之地。
悟空躲过牛魔王最后一击，迅速飞出了水帘洞。
牛魔王得胜猖狂，大喝一声：“泼猴，哪里走。”便提棒跟了出来。但见眼睛一只巨猴遮挡住去路，身形有千余丈高下，遮蔽天日，顶天立地。牛魔王在他的身下完全就是一只蚂蚁。
巨猴向牛魔王喝道：“看我不一巴掌拍碎你。”说完便一巴掌拍下，牛魔王闪身躲过，顿时听得一声巨响，山崩地裂。
牛魔王将身体稍稍变大，但和悟空相比，也只是老鼠和人的比例，牛魔王对着天喝道：“泼猴，快变回了，变回来我们再一决生死。并不是谁大谁就厉害。”
悟空以为自己制住了牛魔王，而当变小之后，牛魔王有武器，自己绝不是他的对手，便决计不上他的当。
悟空对着牛魔王又是几拳，牛魔王匆忙闪避，险些被击中。又是轰的几声，花果山外的一座小山顿时被悟空销去了脑袋。
牛魔王似乎有难言之隐，连忙说：“猴大哥，猴爷爷，快变回来，我怕了你了，我认输，我认输还不行吗？”
悟空厉声说：“还回花果山，滚蛋。”
牛魔王说：“好说，好说。你先变回来，凡事我们再谈判，我投降了。”
悟空本想叫他跪在地上求饶，但是牛魔王态度还算可以，于是就放弃了让他跪地求饶的打算，只是说：“你丢掉棒子，我便变回来。”
牛魔王听到立即将三万多斤的‘混元铁棒’扔到了山沟里去了，整个花果山仿佛都震动了一下。
悟空见牛魔王丢掉棒子，自知胜券在握，便口念咒语，迅速变小。
就在悟空变化的那一刻，天空中划过一道闪电，接着是一声轰鸣，原本碧天白云的天空迅速变得五彩斑斓，斑斓的云层向四周分开……悟空突然感叹自己的力量，心想我的力量原来这么大……难怪牛魔王会害怕会投降。牛魔王看到这一幕，连忙招呼刚才出来看热闹的小牛妖和猴子们都躲到水帘洞去。
悟空来到牛魔王的身边
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